2023年上半年，全球經(jīng)濟(jì)處于脆弱的復(fù)蘇之中，雖然增長(zhǎng)前景有所改善，但仍然面臨高度不確定性；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好，但經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固。我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)處于防疫物資需求爆發(fā)增長(zhǎng)再斷崖下降后的調(diào)整期，大幅投資的產(chǎn)能釋放沖擊供需體系，相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇；防疫物資產(chǎn)業(yè)鏈以外的其他領(lǐng)域依然保持了較為穩(wěn)定的發(fā)展。
2020年疫情發(fā)生以來，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值出現(xiàn)大幅度振蕩。2020年行業(yè)工業(yè)增加值增速達(dá)到歷史高點(diǎn)，2021年迅速回落，2022年后開始恢復(fù)增長(zhǎng)，2022年上半年達(dá)到全年最高點(diǎn)，此后增速開始放緩，2023年以來再度進(jìn)入下降區(qū)間（圖1）。
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
圖1 ?產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值增速變化情況
根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)樣本企業(yè)的調(diào)研，2023年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的景氣指數(shù)為51.7，處于微景氣區(qū)間，較2023年一季度下降3.3，較2022年同期上升4.8，遠(yuǎn)低于2021年前的指標(biāo)（圖2）。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)
圖2 ?產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)景氣度指數(shù)
一、市場(chǎng)需求與生產(chǎn)
根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)的調(diào)研，分別有45.9%和39.2%的受訪企業(yè)表示2023年上半年國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的需求出現(xiàn)了不同程度的下降（圖3），國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)需求指數(shù)分別為37.8和46.1，與一季度（42.9和50.0）相比分別下滑5.1和3.9。分領(lǐng)域看，交通工具用紡織品、結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品的內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求指數(shù)均處于榮枯線以上；國(guó)際訂單方面，非織造布、安全與防護(hù)用紡織品、過濾與分離用紡織品的國(guó)際市場(chǎng)需求指數(shù)均位于榮枯線以上，其中，海外市場(chǎng)對(duì)于非織造布的需求相比一季度明顯回暖。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)
圖3 ?2023年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)需求情況
企業(yè)在手訂單方面，32.2%的受訪企業(yè)擁有相對(duì)穩(wěn)定、持續(xù)的訂單來源或在手訂單能夠支持三個(gè)月以上的生產(chǎn)，而28.3%的受訪企業(yè)在手訂單僅能夠支撐企業(yè)一個(gè)月以內(nèi)的生產(chǎn)。根據(jù)企業(yè)規(guī)模，大企業(yè)的在手訂單更加穩(wěn)定、充足，能夠支持更長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)；而中小企業(yè)的在手訂單大多只能夠支撐一個(gè)月以內(nèi)甚至半個(gè)月以內(nèi)的生產(chǎn)（圖4）。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)
圖4 ?2023年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)企業(yè)在手訂單情況（按企業(yè)規(guī)模劃分）
盡管市場(chǎng)需求出現(xiàn)下滑，但行業(yè)的產(chǎn)能利用率仍保持穩(wěn)定。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，2023年上半年行業(yè)的平均產(chǎn)能利用率達(dá)到71.7%，較一季度提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，其中產(chǎn)能利用率達(dá)到70%以上的企業(yè)比例較一季度提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1～6月規(guī)模以上企業(yè)非織造布的產(chǎn)量同比下降2.2%，降幅自一季度后持續(xù)收窄；簾子布的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.8%，扭轉(zhuǎn)了長(zhǎng)期下降的趨勢(shì)。
二、經(jīng)濟(jì)效益
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1～6月產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額分別同比下降7.6%和41.5%，利潤(rùn)率2.9%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。
分領(lǐng)域看，1～6月規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降5%和66%，但利潤(rùn)率僅為1.2%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，正處于歷史最低水平；繩、索、纜規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降7.6%和60.5%，利潤(rùn)率為2%，同比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)；紡織帶、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降6.3%和48.6%，利潤(rùn)率為2.9%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)；篷、帆布規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降14.8%和13.5%，但毛利率同比增長(zhǎng)1.25個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)率為5.8%，為當(dāng)前行業(yè)最高水平；過濾、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降9.6%和19.6%，但毛利潤(rùn)率增加1.44個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到17.6%，是行業(yè)最高水平，利潤(rùn)率依舊維持在5%以上的水平，達(dá)到5.2%（表1）。
表1 ?2023年1～6月行業(yè)運(yùn)行主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（規(guī)模以上企業(yè)）
數(shù)據(jù)來源：據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理
從協(xié)會(huì)問卷調(diào)研看，30%的企業(yè)表示上半年收入有不同程度的增長(zhǎng)，23%的企業(yè)表示利潤(rùn)有所增長(zhǎng)；分別有30%和26%的企業(yè)表示收入和利潤(rùn)基本持平。2023年以來，行業(yè)的盈利狀況急劇下降，主要還是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)成品價(jià)格持續(xù)走低，協(xié)會(huì)調(diào)研顯示行業(yè)上半年產(chǎn)成品價(jià)格指數(shù)僅為32.6，相比2022年年底和2023年一季度分別下降6.1和12.0。
三、國(guó)際貿(mào)易
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1～6月我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額（海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）為200.7億美元，同比下降12.5%，降幅有所加深；1-6月行業(yè)進(jìn)口額（海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）為26億美元，同比下降17.3%。
2023年上半年，行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品（56、59章）對(duì)主要貿(mào)易伙伴的出口均出現(xiàn)不同程度的下降，但對(duì)俄羅斯的出口大幅增長(zhǎng)了50.1%；亞洲是我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口市場(chǎng)，美國(guó)仍然是我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品第二大單一出口市場(chǎng)。
從主要出口產(chǎn)品來看，氈布/帳篷、產(chǎn)業(yè)用涂層織物和非織造布是行業(yè)前三大出口產(chǎn)品，出口額分別同比下降12.7%、8.8%和5.4%，但從數(shù)量上看，出口非織造布62.2萬噸，增長(zhǎng)1.9%；尿褲、衛(wèi)生巾的出口額達(dá)到16.6億美元，同比增長(zhǎng)21.7%；線繩（纜）帶紡織品、革基布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、包裝用紡織品的出口額降幅有不同程度的加深（表2）。
表2 ?2023年1～6月產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)及主要產(chǎn)品出口情況
數(shù)據(jù)來源：據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)整理
盡管整體出口下降，但一些較高技術(shù)含量的細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品的出口則保持了較高的增速，如安全氣囊出口4.3億美元，同比增長(zhǎng)14.2%；工業(yè)用氈毯出口2.1億美元，同比增長(zhǎng)8.3%；結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品出口1.1億美元，同比增長(zhǎng)6.5%；過濾與分離用紡織品出口1.1億美元，同比增長(zhǎng)13.2%（表3）。這些反映了近年來行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)拓展方面取得了積極成效。
表3 ?2023年1～6月產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)部分細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品出口情況
數(shù)據(jù)來源：據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)整理
四、全年發(fā)展預(yù)測(cè)
當(dāng)前，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)正處于歷史低點(diǎn)?？谡?、防護(hù)服等防疫物資的需求斷崖式下降，帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)、內(nèi)外銷和利潤(rùn)都出現(xiàn)大幅回落，同時(shí)過快擴(kuò)張的非織造布產(chǎn)能，對(duì)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行產(chǎn)生了極大影響，但這些因素的影響正在逐漸減弱；非防疫物資相關(guān)的領(lǐng)域盡管面臨一些普遍的困難，但運(yùn)行質(zhì)效還處于較為合理的區(qū)間。從長(zhǎng)期來看，行業(yè)的基本面并未改變，企業(yè)對(duì)未來的預(yù)期保持謹(jǐn)慎樂觀，依然愿意在先進(jìn)產(chǎn)能，數(shù)字化、綠色化發(fā)展等方面進(jìn)行投資。2023年下半年，隨著國(guó)家各項(xiàng)積極政策的實(shí)施和疫情擾動(dòng)因素的減弱，預(yù)計(jì)行業(yè)情況會(huì)有所改善，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的降幅會(huì)有所收窄，但不會(huì)改變低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。
